Elektrim wycofał wniosek o upadłość
Zarząd Elektrimu poinformował, że spółka wycofała wniosek o upadłość złożony w sądzie upadłościwo-układowym 13 września 2002 r.
Elektrim wcześniej zawarł porozumienie z obligatariuszami, które restrukturyzuje zadłużenie spółki w kwocie 510 milionów euro. Spółka ma ponad trzy lata na spłatę, powiedział w piątek wiceprezes spółki, Ryszard Opara. Umowa zakłada także, że obligatariusze będą mieli prawo do swojego przedstawiciela w zarządzie.
Warunki restrukturyzacji obligacji są następujące:
-
Wpłaty początkowe. 25 milionów Euro zostanie zdeponowanych na rachunku Escrow po zawarciu umowy Rachunku Zastrzeżonego i zostanie wykorzystanych do spłaty kwoty głównej podczas zamknięcia. Ponadto, Elektrim zapłaci 32 miliony Euro kwoty głównej w czerwcu 2003, które zostaną zabezpieczone pożyczką 32 milionów Euro udzieloną przez Elektrim do PAK'u.
-
Pozostała kwota główna. Po zapłacie 25 milionów Euro w dniu zamknięcia, kwota główna obligacji zostanie ustalona na 485 milionów Euro.
-
Oprocentowanie. Nowy kupon obligacji został ustalony na poziomie 2% rocznie. Oprocentowanie będzie naliczane od dnia zamknięcia. Płatności odsetek będą następować w okresach rocznych, poczynając od 15 grudnia 2003 roku. Oprocentowanie obligacji wzrośnie do 4% w przypadku w którym Elektrim odmówi sprzedaży swych udziałów w spółce Elektrim Telekomunikacja mimo otrzymania wiążącej oferty nabycia tych udziałów, która spełni określone kryteria, w tym cenowe przewidziane w Umowie Restrukturyzacyjnej.
-
Cena i okres wykupu obligacji. Poczynając od dnia zamknięcia, cena wykupu obligacji będzie wzrastać o 1% w stosunku rocznym w okresie do dnia ostatecznego wykupu, który został ustalony na 15 grudnia 2005.
-
Zabezpieczenia. Zrestrukturyzowane obligacje będą zabezpieczone udziałami Elektrimu w Elektrim Telekomunikacja oraz innymi składnikami majątku Elektrimu. Umowa Restrukturyzacyjna uwzględnia ograniczenia dotyczące zbywania udziałów Elektrimu w Elektrim Telekomunikacja.
-
Źródła finansowania. Początkowy wykup części obligacji w kwocie 25 milionów Euro zostanie sfinansowany z bieżących środków Elektrimu. Pożyczka, która zostanie udzielona przez Elektrim spółce PAK na kontynuację programu inwestycyjnego oraz inne zobowiązania PAK'u wymagane do końca bieżącego roku, także zostaną sfinansowane ze środków własnych Elektrimu. Warunki nowej emisji obligacji dają Elektrimowi margines swobody, co do pozyskiwania dodatkowego finansowania, przy zachowaniu niezbędnej ostrożności. Dodatkowe finansowanie będzie mogło zostać zabezpieczone istotnymi aktywami Spółki, takimi jak udziały w PAK, spółce Elektrim-Megadex S.A., spółkach Mostostal Warszawa S.A. i Rafako S.A. oraz niektórych innych aktywach Spółki. We wszystkich takich przypadkach warunki Obligacji przewidują szczególny mechanizm ustanawiania na rzecz nowych kredytodawców zastawów o najwyższym pierwszeństwie zaspokajania.
-
Zarządzanie. Umowa Restrukturyzacyjna przewiduje iż w celu pogodzenia interesów akcjonariuszy oraz obligatariuszy od dnia zamknięcia, jeden z członków zarządu spółki będzie wybierany przez przedstawicieli obligatariuszy. Powołanie go na członka zarządu wymagać będzie uchwały Rady Nadzorczej. Niezastosowanie tej zasady stanowić będzie złamanie warunków emisji obligacji.
Komentarze / 27
Dodaj komentarz-
biT.MP pisze: 2002-10-04 22:32a jednak nie zbankrutowal, no no nie spodziewalem sie.juz spisalem elektrim na straty. pierwszy :P :)))0
-
bodopl pisze: 2002-10-04 22:33jak mozna sie było spodziewać wnisek o upadłość był tylko wybiegiem majacym na celu postraszenie dłuzników0
-
Jarecki pisze: 2002-10-04 23:55no to można kupować akcje...hihi0
-
_CISCO_ pisze: 2002-10-05 00:15Elektrim powstaje jak Fenix z popiołów (zobaczymy co z tego wyniknie)0
-
Lizarazu pisze: 2002-10-05 00:38I dobrze niech walczy do końca bo to polska firma i mam tam znajomych !!!0
-
Lizarazu pisze: 2002-10-05 00:39Poza tym kto chce zeby Era poszła w niemieckie ręca !!!0
-
Lizarazu pisze: 2002-10-05 00:40Takie duze firmy polskie są bardzo potrzebne bo nas wykupią !!!0
-
pawezi pisze: 2002-10-05 02:15moim zdaniem ktos tu niezle manipuluje0
-
graffi pisze: 2002-10-05 03:23No, ciekawe czy na stałe?0
-
bodopl pisze: 2002-10-05 04:05w Elektrimie polski juz chyba niewiele - ale kombinują jak konie pod górę. jedno pewne - newsów o nich naczytamy sie jeszcze sporo0
-
marjan pisze: 2002-10-05 09:07no i sie udało?!0
-
Kan pisze: 2002-10-05 13:42Cały problem w tym,że dług i tak pozostanie,a czy to tylko nie przedłuży agonię czas pokaże.0
-
Jarecki pisze: 2002-10-05 16:55To taka zagrywka na przetrzymanie dla akcjonariuszy.0
-
_CISCO_ pisze: 2002-10-05 18:55Mi też się wydaje że te wszystkie zabiegi mają na celu odłożyć w czasie to co nieuniknione :P0
-
Qba pisze: 2002-10-06 09:03Czyli udalo im sie zamydlic oczy, a to co nie stalo sie taraz raczej stanie sie w bardzo krotkim czasie, bo raczej watpie, ze w ciagu 3 lat elektrim znajdzie tyle pieniedzy na splate, a prezesi i ludzie na wysokim szczeblu beda jeszcze brac wysokie pensje!0
-
byku pisze: 2002-10-06 11:18i nawet po tej informacji skoczyły akcje na giełdzie , ktoś nieźlemanipuluje informacjami0
-
Dmin pisze: 2002-10-06 14:51Elektrim się wyratował. Zobaczymy na jak długo sobie poradźi.0
-
Qba pisze: 2002-10-06 16:05On sie wcale nie wyratowal, ktos poprostu chce jeszcze pograc na gieldzie jego aktywami, a swego czsu mozna bylo na nim zarobic niezle pieniadze!0
-
ghostdog pisze: 2002-10-06 21:06Oj szybko zmienili decyzje czy koncza czy nie .Ja i tak mowie ze mi tu czyms smierdzi i przy tym zdaniu pozostane oni tam musze mase pieniedzy pod stolem puszczac!0
-
_CISCO_ pisze: 2002-10-06 22:36Poprostu chcą jeszcze pokombinować - ile dadzą radę czas pokarze :P0
-
ukash pisze: 2002-10-07 00:06o tym elektrimie strasznie glosno jest a ich sytuacja zmienia sie z dnia na dzien, mam nadzieje ze to juz koniec tych wsyztskich wiadomosci a elektrim w koncu wyjdzie na prosta :-)0
-
bodopl pisze: 2002-10-07 07:25wyjdzie ale nogami do przodu !!!0
-
Qba pisze: 2002-10-07 09:16Pamietajcie, ze tu nie wchodza w gre drobne rzedu milionow zlotych, tu rozmawia sie o setkach milionow, naszej nowej europejskiej waluty - euro!0
-
byku pisze: 2002-10-07 10:19tak to bywa jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o kase , a w tym przypadku naprwde dużą kase0
-
kai pisze: 2002-10-07 10:59A kurs akcji góra-dół, góra-dól ......góra-dół....jakby ktoś jeszcze nie wiedział o co chodzi.0
-
kd53 pisze: 2002-10-07 13:51to by cos zarobił0
-
siwy_256 pisze: 2003-02-03 00:06kd53 : chyba na obstawianiu u bukmachera czy zbankrutuje czy nie0