Obraz polskiego rynku komórkowego w 2007 r.
Liczba klientów (podział prepaid - postpaid) oraz przychody polskich operatorów komórkowych od IV kw. 2006 r. do IV kw. 2007 r.
IV kw. 2006 | I kw. 2007 | II kw. 2007 | III kw. 2007 | IV kw. 2007 | Liczba aktywacji netto w 2007 r. | Aktywacji netto w 2007 r. (udział w %) | Udział w rynku w 2007 r. | |
PTK Centertel | 12 521 000 | 12 781 000 (przyrost o 260 000) | 13 056 000 (przyrost o 275 000) | 13 487 000 (przyrost o 431 000) | 14 158 000 (przyrost o 671 000) | 1 637 000 | 34,42% | 34,11% |
Polkomtel | 12 008 176 | 12 661 100 (przyrost o 652 824) | 12 916 800 (przyrost o 256 000) | 13 345 200 (przyrost o 428 400) | 13 454 400 (przyrost o 109 200) | 1 446 224 | 30,42% | 32,41% |
Polska Telefonia Cyfrowa | 12 228 000 | 12 370 000 (przyrost o 142 000) | 12 525 000 (przyrost o 155 000) | 12 722 000 (przyrost o 197 000) | 12 998 000 (przyrost o 276 000) | 770 000 | 16,20% | 31,31% |
P4 | nie dotyczy | nie dotyczy | 168 500 | 435 000 (przyrost o 266 500) | 848 720 (przyrost o 413 720) | 848 720 | 17,85% | 2,04% |
operatorzy MVNO | brak danych | brak danych | brak danych | 53 500* | 51 780 | 51 780 | 1,09% | 0,12% |
Suma aktywnych kart SIM - GUS | 36 757 800 | 37 815 400 (przyrost o 1 057 600) | 38 666 500 (przyrost o 851 100) | 40 057 700 (przyrost o 1 391 200)** | 41 510 900 (przyrost o 1 453 200) | 4 753 724 (aktywacje netto - suma) | 100% | 100% |
Penetracja GUS | 96,4% | 99,2% (przyrost o 2,8 pp) | 101,5% (przyrost o 2,3 pp) | 105.07% (przyrost o 3.57 pp) | 108.9% (przyrost o 3.83 pp) | n/d | n/d | n/d |
* wszyscy operatorzy wirtualni zadeklarowali GSMonline.pl przesłanie do GUS danych o liczbie swoich klientów za III kw. 2007 r. Operatorzy WPmobi oraz myAVON odmawiają podania danych o liczbie swoich użytkowników do publicznej wiadomości. mBank twierdzi, że pod koniec października miał około 35 tys. aktywnych klientów (sprzedano około 60 tys. starterów).
** Dane GUS za III kw. są zawyżone o około 15.000 klientów ze względu na błędy w danych przesłanych do Urzędu Statystycznego przez PLAY. PLAY podał do GUS liczbę 450 576, w tym prepaid: 299 763 i dopiero 14.11 przesłał do GUS korektę tych danych
Segment postpaid
IV kw. 2006 | I kw. 2007 | II kw. 2007 | III kw. 2007 | IV kw. 2007 | Aktywacje netto w 2007 r. | Aktywacje netto w 2007 r. (udział w %) | Udział w rynku postpaid w 2007 r. | |
PTK Centertel | 4 801 000 | 4 986 000 (przyrost o 185 000) | 5 188 000 (przyrost o 202 000) | 5 367 000 (przyrost o 179 000) | 5 556 000 (przyrost o 189 000) | 755 000 | 26,66% | 32,68% |
Polkomtel | 4 835 000 | 5 031 800 (przyrost o 196 800) | 5 267 800 (przyrost o 236 000) | 5 519 400 (przyrost o 251 600) | 5 803 900 (przyrost o 284 500) | 968 900 | 34,22% | 34,14% |
Polska Telefonia Cyfrowa | 4 531 000 | 4 746 000 (przyrost o 215 000) | 4 914 000 (przyrost o 168 000) | 5 122 000 (przyrost o 208 000) | 5 409 000 (przyrost o 287 000) | 878 000 | 31,01% | 31,82% |
P4 | nie dotyczy | nie dotyczy | brak danych | 135 000 | 229 874 (przyrost o 94 874) | 229 874 | 8,12% | 1,35% |
operatorzy MVNO | brak danych | brak danych | brak danych | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Segment prepaid
IV kw. 2006 | I kw. 2007 | II kw. 2007 | III kw. 2007 | IV kw. 2007 | Aktywacje netto w 2007 r. | Aktywacje netto w 2007 r. (udział w %) | Udział w rynku prepaid w 2007 r. | |
PTK Centertel | 7 719 000 | 7 794 000 (przyrost o 75 000) | 7 867 000 (przyrost o 73 000) | 8 119 000 (przyrost o 252 000) | 8 603 000 (przyrost o 484 000) | 884 000 | 43,52% | 35,09% |
Polkomtel | 7 174 000 | 7 629 300 (przyrost o 455 300) | 7 649 100 (przyrost o 19 800) | 7 825 800 (przyrost o 176 700) | 7 650 500 (spadek o 175 300) | 476 500 | 23,46% | 31,21% |
Polska Telefonia Cyfrowa | 7 697 000 | 7 627 000 (spadek o 70 000) | 7 611 000 (spadek o 16 000) | 7 600 000 (spadek o 11 000) | 7 590 000 (spadek o 10 000) | -107 000 | 0,00% | 30,96% |
P4 | nie dotyczy | nie dotyczy | brak danych | 300 000 | 618 846 (przyrost o 318 846) | 618 846 | 30,47% | 2,52% |
operatorzy MVNO | brak danych | brak danych | brak danych | 53 500 | 54 180 | 51 780 | 2,55% | 0,21% |
Przychody (mln zł)
IV kw. 2006 | 2006 (suma) | I kw. 2007 | II kw. 2007 | III kw. 2007 | 2007 (suma po trzech kw.) | IV kw. 2007 | 2007 (suma po czterech kw.) | Udział w przychodach w 2007 r. | |
PTK Centertel | 1 938 | 7 532 | 1 860 (spadek o 78) | 1 964 (przyrost o 104) | 2 118 (przyrost o 154) | 5 942 | 2 122 (przyrost o 4) | 8 064 (przyrost o 532) | 34,28% |
Polkomtel | 1 886 | 7 359 | 1 827 (spadek o 59) | 1 931 (przyrost o 104) | 2 003 (przyrost o 72) | 5 762 | 2 037 (przyrost o 34) | 7 799 (przyrost o 440) | 33,15% |
Polska Telefonia Cyfrowa | 1 805 | 7 131 | 1 733 (spadek o 72) | 1 846 (przyrost o 113) | 1 919 (przyrost o 73) | 5 498 | 1 928 (przyrost o 9) | 7 426 (przyrost o 295) | 31,57% |
P4 | nie dotyczy | nie dotyczy | 0 | 54.7 (przyrost o 54.7) | 63.1 (przyrost o 8.4) | 117.8 | 117.6 (przyrost o 54.5) | 235.4 (przyrost o n/d) | 1,00% |
operatorzy MVNO | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
Informacje dodatkowe (format danego operatora):
PTK Centertel
ARPU w PTK Centertel (miesięcznie, w zł):
| Prepaid | Postpaid | Zagregowane** |
1 kw. 2006 | 26,9 | 95,6 | 54,7 |
2 kw. 2006 | 27,2 | 98,8 | 55,7 |
3 kw. 2006 | 27,1 | 103,4 | 57,0 |
4 kw. 2006 | 25,0 | 93,8 | 51,7 |
1 kw. 2007 | 20,9 | 89,7 | 47,5 |
2 kw. 2007 | 21,8 | 91,8 | 49,3 |
3 kw. 2007 | 23,6 | 93,2 | 51,5 |
4 kw. 2007 | 21,9 | 89,8 | 48,9 |
** Nie obejmuje użytkowników standardu NMT.
AUPU w PTK Centertel (miesięcznie, w min.)
Prepaid | Postpaid | Zagregowane** | |
1 kw. 2006 | 35,3 | 170,2 | 90,0 |
2 kw. 2006 | 38,2 | 182,2 | 95,5 |
3 kw. 2006 | 39,9 | 183,8 | 96,3 |
4 kw. 2006 | 38,8 | 189,6 | 97,3 |
1 kw. 2007 | 36,1 | 190,6 | 95,7 |
2 kw. 2007 | 44,5 | 196,7 | 104,4 |
3 kw. 2007 | 44,5 | 192,9 | 103,9 |
4 kw. 2007 | 38,5 | 193,5 | 100,1 |
** Nie obejmuje użytkowników standardu NMT.
SAC w PTK Centertel (w zł)
Prepaid | Postpaid | Zagregowane** | |
1 kw. 2006 | 19,1 | 497,7 | 153,2 |
2 kw. 2006 | 15,9 | 507,3 | 133,3 |
3 kw. 2006 | 18,3 | 438,0 | 124,2 |
4 kw. 2006 | 11,3 | 523,1 | 131,2 |
1 kw. 2007 | 14,7 | 502,0 | 136,8 |
2 kw. 2007 | 12,0 | 567,9 | 137,4 |
3 kw. 2007 | 13,0 | 546,3 | 125,8 |
4 kw. 2007 | 16,0 | 496,0 | 121,1 |
** Nie obejmuje użytkowników standardu NMT.
Wskaźnik odejść klientów PTK Centertel
Klienci postpaid | Klienci prepaid | |
Wskaźnik odejść | Wskaźnik odejść | |
1 kw. 2006 | 4,2% | 8,2% |
2 kw. 2006 | 3,1% | 5,0% |
3 kw. 2006 | 2,9% | 9,0% |
4 kw. 2006 | 2,8% | 6,2% |
1 kw. 2007 | 3,1% | 11,2% |
2 kw. 2007 | 2,6% | 13,1% |
3 kw. 2007 | 2,9% | 12,3% |
4 kw. 2007 | 3,1% | 9,3% |
Aktywacje netto i liczba klientów usług szerokopasmowych telefonii komórkowej PTK Centertel
| 1 kw. 2006
| 2 kw. 2006
| 3 kw. 2006
| 4 kw. 2006
| 1 kw. 2007
| 2 kw. 2007
| 3 kw. 2007
| 4 kw. 2007
|
-Aktywacje netto (w tys.) | 10 | 15 | 17 | 21 | 105 | 26 | 28 | 64 |
-Liczba klientów (w tys.) | 29 | 43 | 61 | 81 | 105 | 131 | 159 | 223 |
Pokrycie dla sieci EDGE PTK Centertel oraz udziały w rynku (dane podawane przez PTK Centertel)
| 1 kw. 2006
| 2 kw. 2006
| 3 kw. 2006
| 4 kw. 2006
| 1 kw. 2007
| 2 kw. 2007
| 3 kw. 2007
| 4 kw. 2007
|
Pokrycie dla sieci EDGE PTK Centertel (w % ludności kraju) | 84,0% | 86,3% | 88,1% | 94,3% | 96,7% | 98,6% | 98,8% | 99,5% |
Udział PTK Centertel w rynku (wg liczby klientów)* | 33,9% | 34,3% | 33,7% | 34,1% | 33,7% | 33,7% | 33,7% | 33,6% |
Udział PTK Centertel w rynku (wg wartości sprzedaży)* | 33,9% | 33,9% | 35,3% | 35,4% | 34,3% | 33,9% | 34,5% | 34,0% |
Wskaźnik penetracji rynku dla telefonii komórkowej* | 80,6% | 85,2% | 91,3% | 96,5% | 99,4% | 101,7% | 105,4% | 110,5% |
* własne estymacje PTK Centertel
ARPU z usług głosowych PTK Centertel
ARPU z usług głosowych (w zł) | Q1 2006 | Q2 2006 | Q3 2006 | Q4 2006 | Q1 2007 | Q2 2007 | Q3 2007 | Q4 2007 |
Postpaid | 78,1 | 81,0 | 85,9 | 72,0 | 72,0 | 74,3 | 76,5 | 72,4 |
Prepaid | 18,8 | 20,3 | 20,6 | 15,0 | 15,0 | 15,9 | 17,3 | 15,9 |
Zagregowane | 42,9 | 44,5 | 46,2 | 40,2 | 37,0 | 38,9 | 41,0 | 38,4 |
ARPU z przesyłu danych PTK Centertel
ARPU z przesyłu danych, w tym SMS (w zł) | 1 kw. 2006 | 2 kw. 2006 | 3 kw. 2006 | 4 kw. 2006 | 1 kw. 2007 | 2 kw. 2007 | 3 kw. 2007 | 4 kw. 2007 |
Postpaid | 17,5 | 17,8 | 17,5 | 18,8 | 17,7 | 17,5 | 16,6 | 17,4 |
Prepaid | 8,0 | 6,9 | 6,4 | 6,9 | 6,0 | 5,8 | 6,3 | 6,0 |
Zagregowane | 11,9 | 11,2 | 10,8 | 11,5 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,5 |
Udział przychodów z usług niegłosowych w całości przychodów z tel. komórkowej PTK Centertel
| 1 kw. 2006 | 2 kw. 2006 | 3 kw. 2006 | 4 kw. 2006 | 1 kw. 2007 | 2 kw. 2007 | 3 kw. 2007 | 4 kw. 2007 |
Udział przychodów z usług niegłosowych w całości przychodów z tel. komórkowej (w %) | 22,0% | 18,8% | 18,3% | 24,2% | 22,2% | 20,7% | 20,3% | 21,7% |
Polkomtel (dane bez III kw.)
Statystyki | 1Q'06 | 1Q'07 | Zmiana (%) | 2Q'06 | 2Q'07 | Zmiana (%) | 1H'06 | 1H'07 | Zmiana (%) |
Churn średnioroczny – wskaźnik rezygnacji (%) | 23,8% | 34,8% | 11,0 pkt. % | 26,4% | 31,0% | 4,5 pkt. % | 25,2% | 32,8% | 7,7 pkt. % |
ARPU (PLN) | 55,0 | 45,3 | -17,6 | 55,3 | 46,8 | -15,3 | 55,2 | 46,1 | -16,5 |
Koszt pozyskania abonenta SAC (PLN) | 105,6 | 104,3 | -1,2 | 113,6 | 127,1 | 11,8 | 109,6 | 113,8 | 3,9 |
Statystyki | 4Q'06 | 4Q'07 | Zmiana (%) | Rok 2006 | Rok 2007 | Zmiana (%) |
ARPU (PLN) | 49,8 | 46,1 | -7,4 | 53,5 | 46,2 | -13,6 |
Koszt pozyskania abonenta SAC (PLN) | 106,6 | 109,8 | 3,8 | 111,6 | 112,4 | 1,0 |
Polska Telefonia Cyfrowa
SAC (zł)
I kw. 2007 | II kw. 2007 | III kw. 2007 | 3 kwartały 2006 | 3 kwartały 2007 | |
SAC | 110 | 87 | 94 | 110 | 97 |
CHURN POSTPAID (zł)
I kw. 2007 | II kw. 2007 | III kw. 2007 | 3 kwartały 2006 | 3 kwartały 2007 | |
CHURN POSTPAID (średni miesięczny wskaźnik odłączeń) | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,6% |
ARPU (zł)
I kw. 2007 | II kw. 2007 | III kw. 2007 | 3 kwartały 2006 | 3 kwartały 2007 | |
ARPU (średni miesięczny) | 45 | 48 | 49 | 53 | 47 |
Dane Polskiej Telefonii Cyfrowej w formacie Grupy T-Mobile
'000 | Q3/06 | Q4/06 | Q1/07 | Q2/07 | Q3/07 | Q4/07 | % y.o.y. | FY/06 | FY/07 | % y.o.y. |
Customers (end of period) | 11.912 | 12,228 | 12,373 | 12,525 | 12,722 | 12,998 | 6.3% | 12,228 | 12,998 | 6.3% |
- Contract | 4.226 | 4,531 | 4,746 | 4,914 | 5,122 | 5,409 | 19.4% | 4,531 | 5,409 | 19.4% |
- Prepay | 7.686 | 7,697 | 7,627 | 7,611 | 7,600 | 7,590 | -1.4% | 7,697 | 7,590 | -1.4% |
Net adds | 994 | 316 | 145 | 152 | 196 | 277 | -12.3% | 2,028 | 770 | -62.0% |
- Contract | 286 | 305 | 214 | 169 | 208 | 287 | -5.9% | 1,028 | 877 | -14.7% |
- Prepay | 708 | 11 | -70 | -16 | -11 | -10 | n.a. | 999 | -107 | n.a. |
Average monthly churn | 1,1% | 3.3% | 3.1% | 3.0% | 3.0% | 3.3% | 0.0%p | 2.4% | 3.1% | 0.7%p |
- Contract | 0,6% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.2%p | 0.6% | 0.7% | 0.1%p |
Dane Polskiej Telefonii Cyfrowej w formacie Grupy T-Mobile (w EURO)
dane podane w walucie euro | Q3/06 | Q4/06 | Q1/07 | Q2/07 | Q3/07 | Q4/07 | % y.o.y. | FY/06 | FY/07 | % y.o.y. |
Total revenues (million) | 482 | 469 | 446 | 486 | 506 | 527 | 12.4% | 1,830 | 1,965 | 7.4% |
ARPU Revenue (million) | 454 | 443 | 429 | 467 | 487 | 506 | 14.2% | 1,729 | 1,889 | 9.3% |
Adj. EBITDA (million) | 108 | 143 | 147 | 168 | 177 | 154 | 7.7% | 570 | 646 | 13.3% |
Adj. EBITDA margin (total rev.) | 22,4% | 30.5% | 33.0% | 34.6% | 35.0% | 29.2% | -1.3%p | 31.1% | 32.9% | 1.8%p |
Adj. EBITDA margin (ARPU rev.) | 23,8% | 32.3% | 34.3% | 36.0% | 36.3% | 30.4% | -1.9%p | 33.0% | 34.2% | 1.2%p |
SAC | 29 | 28 | 28 | 23 | 25 | 34 | 21.4% | 28 | 28 | 0.0% |
- Contract | 116 | 112 | 130 | 114 | 119 | 124 | 10.7% | 112 | 122 | 8.9% |
- Prepay | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | n.a. | 3 | 3 | 0.0% |
ARPU | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 8.3% | 13 | 13 | 0.0% |
- Contract | 27 | 25 | 23 | 24 | 24 | 24 | -4.0% | 27 | 24 | -11.1% |
- Prepay | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.0% | 6 | 5 | -16.7% |
Non-Voice % of ARPU | 14% | 17% | 18% | 20% | 17% | 20% | 3%p | 16% | 19% | 3%p |
Cash Capex (million) | 71 | 61 | 33 | 77 | 61 | 111 | 82.0% | 224 | 282 | 25.9% |
Cash Contribution (million) | 37 | 1 | 82 | 114 | 92 | 116 | 43 | -47.6% | 346 | 364 5.2% |
P4 (PLAY)
Netia podała w raporcie za IV kw. 2007 r.: "Przychody jednostkowe generowane przez użytkowników usług PLAY (ARPU) są wyższe od średniej rynkowej zarówno w segmencie usług abonamentowych jak i przedpłaconych."
Komentarze / 122
Dodaj komentarz-
absolutek pisze: 2008-02-29 00:59Widac, ze Era odstaje. Plus ładnie poszedl do przodu, widac, ze najlepsza oferta przelozyla sie na wynik. Trzeba ich pochwalic, zwlaszcza za Simplusa i MIX, gdzie sa teraz telefony do kupienia za pol darmo.0
-
MC pisze: 2008-02-29 09:40Czemu tutaj sa tabelki i wykresy? Nie ma pdfa? Nie poznaje portalu ;-)0
-
Witek pisze: 2008-02-29 10:00Absolutek Simplus w ostatnim kwartale mial spadek o 225800 kart a Ty ich chcesz chwalic, oferta tez nie poraza. Najwieksze spadki ma TT i pewnie wynika to z coraz gorszej oferty. Pakiety minut zrobili na 30 dni jak u konkurencji, dawno nie bylo doladowania 2x. Oferta coraz mniej ciekawa, choc dla mnie wciaz najlepsza.0
-
rookie pisze: 2008-02-29 12:01CO się dzieje z ERĄ? Żadnych poważnych promocji, brak nowej oferty. Ja chyba zmienię Tak-Taka na Play'a...0
-
pablo pisze: 2008-02-29 12:04plus sie ppprawił ima dobra oferte chcyba cie cos boli plus to najgorszy operator jaki istnieje i ma kijowe telefony0
-
adzik pisze: 2008-02-29 16:25Orange gromi, tak miało być i jeszcze bardziej się to rozwinie. Era w głęboki dół spada0
-
poe pisze: 2008-02-29 21:08Przyrost klientow postpaid jest ok lepszy niz w pomaranczy a gorszy od + ale do nadrobienia.Dobru wspolczynnik CHURN jak widac odejsc ponizej 1%, + 2-4% Widac niestety brak zainteresowania prepaidem niestety. Mysle ze zapowidane nowe taryfy, uslugi typu dsl i mam nadzieje obnizka prepaid spowoduje wzrost klientow. Trzeba pochwalic Klausa ze jednak osigna cel czyli lepsze wyniki finansowe. Gratuluje.0
-
SxWGP pisze: 2008-02-29 23:27Heh, plus ma najwięcej abonamentowców i ma zagwarantowany stały dochód, a to jest najważniejsze, a nie liczba klientów :P Ale oczywiście wszyscy będą się kłócić, że ich operator jest najlepszy, a nie prawda :P0
-
7acus pisze: 2008-03-01 22:48darmowe startery orange robią swoje :] też mam taki. Poćwicze na nim wycinanie karty do dual-sima :)0
-
rcicho pisze: 2008-03-02 11:19W segmencie abonamentowym pierwszy jest Plus z przewagą 300 tys nad Orange, które z kolei wyprzedza Erę o ok 150 tys. To dużo mówi.0
-
rachuciachu pisze: 2008-03-02 12:40era dołuje, hehe. I w sumie dobrze. Też zamierzam zrezygnować z TT. Good bye my love, good bye :-)0
-
rachuciachu pisze: 2008-03-02 12:42oczywiście zrobię to jak tylko wygadam kaskę, co mi jeszcze na koncie zalega. To już niedługo panie Klaus. A pan niech dalej swojego titanica zawraca. Albo kijem wisłę, z podobnym skutkiem :-D0
-
relewand pisze: 2008-03-07 00:26Pod względem biznesowym Orange zdecydowanie przoduje. Plus zdystansował erę. A Play z oczywistych względów daleko w tyle. Ciekawe czy starczy kasy0
-
beff pisze: 2008-03-07 16:42łoj ale tych tabelek i wyliczeń. no ale wynika że orange 1 plus 2 era 3, plus 1 w ilości klientów abonamentowych. gratulacje:)0
-
adriank pisze: 2008-03-08 18:30ale zobaczcie te wykresy, jak Play mial na początku mało a potem aż 17%0
-
Wergi pisze: 2008-03-11 12:59a jak myslicie jak wypada mobilking w porownaniu do pozostalych prepaidow. oplaca sie go wziac?0
-
baba pisze: 2008-03-11 22:52Ciekawe ile jeszcze nowości sie pojawi0
-
Ed pisze: 2008-03-12 15:52Bronicie tych opow jak by to wasze firmy byly:) Niech oragne zarabia a era traci za rok bedzie odwrotnie spojzcie na kwoty jakie na nas zarabiaja.0
-
polak mały pisze: 2008-03-20 23:29Znowu jakieś śmieci! Czy ktokolwiek panuje nad tym portalem?!0
-
qwerty pisze: 2008-03-23 01:39przyszłość leży teraz w MVNO - ABONAMENTY do kosza! Jak słyszę o tych darmowych minutach, wymiennych pakietach, tych oszustwach... to nóż w kieszeni mi się otwiera, ściema wielka. Teraz kiedy możesz już przenieść numer do innego operatora, to skąd możesz wiedzieć, że numer kumpla jest np.w ERZE? Bo ma numer ERY? A guzik prawda... to samo dotyczy innych sieci. Właśnie jestem na etapie rezygnacji z abonamentu, a kupiłem już MOBILKINGA na MVNO. Będą miał czarno na białym ile zapłacę.0
-
mc pisze: 2008-05-08 22:29k0
-
jJBWR pisze: 2008-08-01 21:10Just Wanted To Tell You, Good Work!Really Great Job Guys, Great Website,0
-
blcFP pisze: 2008-08-01 22:19Very HelpfulHow Do You Do that? ,0
-
nJpNK pisze: 2008-08-02 03:19I Wanted To say Thanks Guys,0
-
eCcAS pisze: 2008-08-02 08:03You REally Have TO See This...,0
-
NURxr pisze: 2008-08-05 21:44I Found Your Site Brilliant. Fascinating,0
-
yoXSC pisze: 2008-08-05 23:11I Wanted To say Thanks Guys,0
-
gEaZE pisze: 2008-08-06 00:37Very HelpfulHow Do You Do that? ,0
-
HkJrl pisze: 2008-08-06 03:36I Love Your Site, I Think youre Great.Try Going To This Link,0
-
cnKbU pisze: 2008-08-06 04:54Keep looking I have just read your site and quite frankly I have a large frog in my throat,0
-
fFckr pisze: 2008-08-06 06:24Just Go here to see what im talking aboutHave You Seen This Site?,0
-
wyIIF pisze: 2008-08-06 07:46New Site Here. Amazing Reviews,0
-
wGiyY pisze: 2008-08-06 09:18I like this wishes,0
-
tRQVZ pisze: 2008-08-06 10:56Please Look At this Site,0
-
iPzFe pisze: 2008-08-06 12:17Great Job, Keep up the good workJust Wanted to stop by and Congratulate,0
-
pzwOP pisze: 2008-08-06 13:49You Must See This ,0
-
VElTm pisze: 2008-08-06 15:08Might Be The Best Ever Yet,0
-
fCzPI pisze: 2008-08-06 16:46Just Stopped by to say hi, Thanks,0
-
ZDOVV pisze: 2008-08-06 19:45You Have To Check This OutGreat Job, by far Liked It The Most,0
-
nYsUN pisze: 2008-08-06 20:52Now I know Youre Amazing, Great Visions,0
-
WLFnB pisze: 2008-08-06 21:57Is There More? I Like it,0
-
iSRVo pisze: 2008-08-06 23:16Very HelpfulHow Do You Do that? ,0
-
gSoOn pisze: 2008-08-07 00:40You need to see this thoughplease check this site out,0
-
XyOOz pisze: 2008-08-07 02:05Have you seen this site?,0
-
Fhdjy pisze: 2008-08-07 03:21You Really Have To Look At This SiteYou Have To Check This Crazy Site,0
-
WBpHh pisze: 2008-08-07 04:44You need to see this thoughplease check this site out,0
-
HDqIl pisze: 2008-08-07 06:19Come here and leave your commentYou Are Very Creative,0
-
rleJX pisze: 2008-08-07 07:46I just Told Everyone I know About Your siteFantastic work guys,0
-
QkFgo pisze: 2008-08-07 09:03You REally Have TO See This...,0
-
jmnbB pisze: 2008-08-07 10:32found this link, check it outBrilliant Work ON The Site,0
-
cdzsG pisze: 2008-08-07 11:44i love your site, hope you love mine,0
-
LuMRL pisze: 2008-08-07 12:59I Think You SHould See ThisYou Would Be interested in thisJust look Here for more Samples,0
-
Fdzsb pisze: 2008-08-07 14:24Very Educational, Very Good,0
-
SNXkm pisze: 2008-09-10 15:15Great Job, Keep up the good workJust Wanted to stop by and Congratulate,0
-
lpypp pisze: 2008-09-10 15:31Have you seen this site?,0
-
FmjBK pisze: 2008-09-10 16:04This Is By Far The Best Site,0
-
sgRdj pisze: 2008-09-10 16:22Is There More? I Like it,0
-
YUbzU pisze: 2008-09-10 20:45Try Looking Here For More StuffTry Looking here,0
-
AWpvZ pisze: 2008-09-11 03:48Here, Look At This, Its Really HelpfulAmazing Website,0
-
LZAkW pisze: 2008-09-11 06:55Just Wanted To SAy Thank You!,0
-
ifgoO pisze: 2008-09-11 07:42You Have To Refresh Your Details,0
-
ZdFto pisze: 2008-09-11 07:45It looks like you really had a nice time,0
-
MFIIF pisze: 2008-09-11 08:31Really Interesting, Inspiring Work,0
-
RuwVN pisze: 2008-09-11 08:39thats creative work there, check itHow Do you Do that?,0
-
VNPUQ pisze: 2008-09-11 09:16Your work is marvelous,0
-
SDIOV pisze: 2008-09-11 09:32You Have to See This,0
-
rHiUh pisze: 2008-09-11 12:02You Really did it,0
-
dBySW pisze: 2008-09-11 14:08My Friends Recommended This, Amazing!,0
-
XcyGM pisze: 2008-09-11 15:46CHeck ItThanks A Lot For The Info Guys,0
-
NHfQt pisze: 2008-09-14 16:39You Really Have To Check This OneYou Might Like This Site, Check it,0
-
gkiOi pisze: 2008-09-14 19:53its really amazing,0
-
tyxEs pisze: 2008-09-14 22:51You Have To Refresh Your Details,0
-
iPVJc pisze: 2008-09-14 23:32Finally, A Usefull Website. ,0
-
VwqQv pisze: 2008-09-15 03:57Hi there! Your site is cool!,0
-
LpxcU pisze: 2008-09-15 05:10Please Look further in this great site,0
-
BRedo pisze: 2008-09-15 05:21i love your site, hope you love mine,0
-
sbBDH pisze: 2008-09-15 08:32Here, Check This Out, Pretty GoodHave you seen my site? AMAZING,0
-
oLvym pisze: 2008-09-15 09:15You Make Me Want MoreReally Interesting, Indulging Website,0
-
rOxVY pisze: 2008-09-15 10:01good jobCreativity and informative, you have them all!!!,0
-
xVszy pisze: 2008-09-15 13:16Fantastic site guys, good workI Think You SHould See This,0
-
mEtJL pisze: 2008-09-15 14:52I just Told Everyone I know About Your siteFantastic work guys,0
-
yefCY pisze: 2008-09-15 19:14look hereYou Must see This Site, Its Amazing,0
-
TvgqQ pisze: 2008-09-15 22:22Keep Up The Good WorkRead Your Comment, Loved It,0
-
NNnKU pisze: 2008-09-16 01:23You REally Have TO See This...,0
-
bGCWJ pisze: 2008-09-16 02:10Please thank the Entire team,0
-
uziZM pisze: 2008-09-19 21:18You have the Mos Amazing Site EVerPretty Impressive work!,0
-
ZaOjK pisze: 2008-09-19 22:16Just Wanted To SAy Thank You!,0
-
IAomC pisze: 2008-09-20 06:23Keep looking I have just read your site and quite frankly I have a large frog in my throat,0
-
OAjCn pisze: 2008-09-20 08:27It looks like you really had a nice time,0
-
PzpGb pisze: 2008-09-20 13:28Just Use this site for more informationFind All Youre Looking for here,0
-
BaHgt pisze: 2008-09-20 17:20You Have to See This,0
-
vXBnC pisze: 2008-09-21 03:29Maybe You'll Like This Here,0
-
FMjCC pisze: 2008-09-21 07:08Please Look At this Site,0
-
XlbGd pisze: 2008-09-21 19:08Maybe You'll Be Interested In This,0
-
nfthi pisze: 2008-09-21 21:55Very Educational, Very Good,0
-
YXEQL pisze: 2008-09-22 08:25You Should consider this,0
-
Qpdhx pisze: 2008-09-22 10:17Im Willing To Spread The Word about thisCongratulations on theis amazing site,0
-
UXjCK pisze: 2008-09-22 22:37You have the Mos Amazing Site EVerPretty Impressive work!,0
-
pANdG pisze: 2008-09-23 01:06This Is Pretty Much The Best SiteDo You Have Other Sites?,0
-
VpZSX pisze: 2008-09-23 01:55You Should try this too!,0
-
bjdKj pisze: 2008-09-23 05:56This Is By Far The Best Site,0
-
Ovkwp pisze: 2008-09-23 15:02I Admire Your Work, Brilliant,0
-
eACON pisze: 2008-09-23 16:04I really Liked This Site,0
-
jYvrv pisze: 2008-09-23 21:13Dont Stop Showing The World What Youve GotYou Can be very helpfull and see here,0
-
ykyaS pisze: 2008-09-24 00:07you are the best and see you,0
-
VKnVL pisze: 2008-09-24 04:50Great JobYou would really love this website,0
-
Dhpry pisze: 2008-09-24 08:57You Really Have To Check This OneYou Might Like This Site, Check it,0
-
usUNU pisze: 2008-09-24 16:13thats creative work there, check itHow Do you Do that?,0
-
DXtkx pisze: 2008-09-25 03:49CHeck ItThanks A Lot For The Info Guys,0
-
jEPoa pisze: 2008-09-25 12:46Here, Look At This, Its Really HelpfulAmazing Website,0
-
BDxIU pisze: 2008-09-26 19:03Great Site,Keep Up The Good WorkHey,0
-
gjbxf pisze: 2008-09-26 19:56You REally Have TO See This...,0
-
HJeSO pisze: 2008-09-27 00:54Great Persona On the WebsiteGreat Work,0
-
xdPAb pisze: 2008-09-28 22:41Comprehensive Work, I liked It, Thanks,0
-
FgEQV pisze: 2008-09-29 12:34Cant Wait To Go On the Site Again.,0
-
dfuzS pisze: 2008-09-30 00:24Beautiful wishes,0
-
qxFvf pisze: 2008-09-30 07:05Just Stopped by to say hi, Thanks,0
-
fUhMZ pisze: 2008-09-30 10:55I Found Your Site Brilliant. Fascinating,0
-
hbGYx pisze: 2008-10-03 11:42good jobCreativity and informative, you have them all!!!,0
-
lXPVH pisze: 2008-10-03 12:43Really Enjoyed the site guys,0
-
ybTrX pisze: 2008-10-03 13:44Check it, thanks guys,0
-
mOTYv pisze: 2008-10-03 15:51AMAZINGVery Interesting Site, You're Pretty Good,0